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维信金科(02003.HK)今起正式招股,智能金融浪潮迎接新的突破

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发表于 2018-6-12 08:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

原标题:维信金科(02003.HK)今起正式招股,智能金融浪潮迎接新的突破            
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作者:格隆汇·乌瑟尔  
一、公开发售情况 [/blockquote]
内地独立线上消费金融服务提供商维信金科今日(7日)起至6月12日于香港公开招股,预计将于6月21日挂牌。此次公司计划发行6857.18万股,最多集资15.77亿元,拟主要用于进一步巩固包括融资担保公司在内各附属公司的资本基础。
维信金科今次发行6857.18万股,当中10%作公开发售,招股价介乎20至23港元/股,集资13.71亿至15.77亿元,以每手200股计,入场费约为4646元。计划于本月21日在联交所挂牌。
公司募集资金用途主要为三大部分,其中所得款项净额的约70%将用于进一步巩固包括融资担保公司在内各附属公司的资本基础;约20%将用于进一步增强公司的研究及技术能力;约10%将用于一般企业用途。
公司联席保荐人阵容强大,包括瑞信、高盛及摩通三大国际知名投行保驾护航。
此外维信还引入两名实力雄厚的基石投资者,分别为中化集团的子公司中国对外经济贸易信托有限公司和中信资本的臻益有限公司。 [blockquote]  
二、12年发展 植根内地回归香港 [/blockquote]
维信金科成立于2006年,公司总部位于上海,其主要股东均为香港籍,可以说有着纯正的香港血统,而本次在香港上市更能称得上是一场"回归之旅"。
作为一家老牌金融服务机构,维信金科自创立之初就一直致力于面向优质及近乎优质信用群体开展消费金融服务。

回顾公司成立初期,维信金科当时面临的还是一个国内消费金融仍处于空白阶段,个人征信体系也才刚刚运行的一个特殊时期。然而面对艰难的市场环境和不够成熟的信用体系,维信金科创始人廖世宏率先出发,在上海创立了维信理财,成为国内最早开拓消费金融的企业之一。如今经过十多年的精心耕耘和不断创新,维信理财也已经演变为如今的维信金科,并发展成为行业领先的线上消费金融服务提供商之一。
现时公司在中国拥有包括(互联网)小额贷款、融资担保、融资租赁、金融服务等在内的多家子(分)公司及业务分部。同时在上海、成都、苏州等多地设立了风险控制中心、大数据中心、信息技术中心、客户服务中心及财务中心等,其通过自主研发的蜂鸟大数据平台和智能信贷机器人等前沿金融科技为全国用户提供智能金融服务。 [blockquote]  
三、业务模式独特 [/blockquote]
维信金科业务主要透过三大融资模式实现借款人与传统金融机构之间的贷款交易由此提供消费金融产品,同时也在较小范围内直接向借款人贷款。其中公司三大信贷产品系列分为信用卡馀额代偿产品、消费信贷产品,以及线上至线下信贷产品。

目前公司面向的客户主要是持有银行帐户及信用卡但未得到传统金融机构充分服务的「优质」及「近乎优质」借款人。
公司长期保持独立发展的姿态,一端链接持牌金融机构、一端链接消费场景,在积极参与到与传统金融机构的合作的同时,也不断透过金融科技力量,积累和服务海量的年轻优质信用群体。
一般对于新兴互联网金融机构人们往往会公司联想到P2P这样的企业,虽然维信也带有"金融科技"、"互联网"这样的标签,但其却并不是P2P,公司所做的主要还是用金融科技手段和机构合作撮合贷款以及为金融机构提供专业服务,是一家以智能信贷为主的AI科技公司。
聚焦维信金科的业务模式其实也不难发现公司的独特之处。
正如招股书中所展示的业务模式图,维信金科在整个业务流程中,主要是作为持牌金融机构的服务方,输出获客、技术、风控服务,为合作金融机构提供各种风险裁量程度的定制化的解决方案。所以其更多的也是在围绕专业的金融机构提供相应的科技服务,进而开展相应的消费金融业务。

从现实情况来看,目前维信已经与16家资金合作方家(包括银行、消费金融公司、信托公司及其他金融机构)建立合作关系。而根据招股书,维信金科业务资金100%来源于持牌金融机构,除了5.1%(2017年)来源于自有小贷公司,其余也都是由合作金融机构提供。由此种种也可以看出,维信金科与此前已上市的消费金融企业,尤其是P2P这样的公司有着本质的区别。 [blockquote]  
四、经营表现稳步提升 [/blockquote]
近年来,凭借独特的业务模式,维信金科发展迅速,公司用户及贷款规模不断扩大。
截至2017年末,公司拥有4840万名注册用户,其中已有3410万名用户的身份已经得到核实,超过84.3%在央行征信中心有信用记录。
另根据上市文件,2015年、2016年、2017年,维信金科分别实现贷款总额35.3亿元、78.7 亿元、245.4亿元,复合年增长率163.7%;客户贷款总余额分别为45.6亿元、73.6亿元、132.8亿元;截止在2017年12月,维信金科放款额16亿元,放款笔数20.6万笔。
此外据弗若斯特沙利文报告,截至2017年12月31日,以贷款未偿还本金余额计,维信金科目前已经是中国排名前十的独立在线消费金融服务提供商。公司的维信卡卡贷产品系列更是在中国的信用卡余额代偿市场排名第一,占到了16.4%的市场份额。
2015年、2016年和2017年,维信金科的总收入分别为10.6亿元、14.3亿元和27.1亿元,复合年增长率为59.6%。
2015年至2017年度维信金科分别亏损3.03亿元、5.65亿元及10.03亿元,主要由于优先股公允价值大增所致。公司2015年、2016年和2017年,维信金科的优先股公允价值亏损分别为1.5亿元、2.7亿元和12.9亿元。由此如若除去优先股公允价值亏损及以股份为基础的薪酬开支的影响以外,维信金科于2015年、2016年的经调整净亏损分别为1.6亿元、2.8亿元,而2017年的经调整净利润为2.9亿元,可以看出剔除影响后的维信金科展现出了强劲的营运实力。
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五、智能金融风口已来 [/blockquote]
近年来,随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的快速发展,也正不断催生着越来越智能的金融业务出现。在技术驱创新的驱动下,金融行业如今已经来到了一个新的阶段,智能金融的风口正全面到来。
作为一家依靠科技驱动的金融服务提供商,维信金科早在2015年就秉承"让金融服务触手可及"的使命,在业内首提"智能金融"战略:其通过移动互联网/智能终端,以人工智能集成大数据采集/风控服务,结合和构建各类场景,为用户提供智能化、全自动化的个人消费金融服务。
与此同时公司也在不断提升自身技术水平,成功打造出蜂鸟系统、信贷机器人等金融黑科技,其着力输出获客风险技术,努力解决金融机构的痛点,为金融机构赋能。而透过财报我们也能看到公司研发的蜂鸟系统的相关风险管理系统服务收入在2017年已经贡献了将近131万元的收入,未来随着系统及业务模式的不断成熟,维信金科的技术竞争力还将收获更多的惊喜。

如今站在智能金融的风口上,维信金科凭借10多年的深耕,已经积累了众多的客户资源,并构造了极高的技术壁垒,由此种种,无疑也将让其在上市之后有望飞得更高,走的更远!
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